可交付成果

最终报告

截止到2023年12月11日

2023年的要求暂未更新，以下是2022年的要求仅供参考：

要求

最终报告评审

您的报告应提交给沃顿全球资产管理公司 (WGAM) 的投资组合经理（您团队的老师/顾问）。

最终报告要求

• 正确使用任何引用的来源，并承认所有图像和其他媒体的所有权
  • 注意：不需要单独的参考书目。来源引文可以包含在报告的页脚中。
• 12号字体；Times New Roman
• 双倍行距（第 3 页除外）
• 1 英寸边距
• 以doc或pdf格式提交，不超过5MB。
  • 不要包含指向报告之外的外部链接。我们的评委被指示不要打开您报告中的任何链接。

第 1 页：扉页，包括：

• 队名
• 顾问的姓名和电子邮件
• 团队负责人的姓名和电子邮件
• 最终确定的团队成员姓名（这些应与中期报告中提交的名称相同，除非您收到我们更改团队名单的书面许可）
• 团队 ID 号（ADVISORS – 每个团队的 ID 号可以通过登录到您的 WInS 帐户并单击“管理”选项卡，然后单击“教练管理”，然后在团队信息右侧的“用户ID”下查找。 )

第 2 页：投资组合页面：

在此部分中，您必须提供两个图形/可视化投资组合快照：

1.您团队的 WInS 投资组合
2.您的团队为 Peter 推荐的投资组合

注意：您团队的 WInS 投资组合和为 Peter 推荐的投资组合可以相同。如果是这种情况，请务必注意这一点。

每个投资组合快照中所需的统计信息：

请务必参考比赛规则。

• 部门和每个部门持有的投资组合的百分比
• 每个部门持有的股票以及分配给每个股票的投资组合的百分比
• 为您的客户推荐的任何美国国债（票据、票据、债券或 TIPS）以及每种推荐的投资组合百分比
• 现金占投资组合的百分比
• 您可以使用表格或图表，但请不要使用句子或段落
• 您可以在此页面上包括其他统计数据，如投资组合的总回报率，但不包括有关您的投资策略的信息，本页应简单地提供您投资组合的概述。

注意：为了比赛的目的，多元化被定义为在不同的行业进行积极投资（您的团队必须至少投资与您团队中的学生人数一样多的行业）。进一步的(但不是必需的)多元化可能看起来像按市值、不同的交易所和行业分散投资组合。

第 3 页：摘要页面

本节的目的是帮助您简明扼要地传达团队的战略。此外，请让您的顾问在同一页面上完成下面的简短提示。

• 用最多 75 个字告诉我们您的投资策略是什么。您对客户的“电梯游说”是什么？
• 用最多 75 个词告诉我们您的投资策略与其他团队相比有何独特之处。
• Advisor Reflections：这应该由顾问撰写。用不超过 150 个字告诉我们您从这个团队的比赛经历中得到的收获。
• 此页面上不应包含其他内容。
• 此部分可以单倍行距，但您仍必须遵守所有其他要求。

第 4 页：交易记录分析（您团队的决策过程是什么？）

本节的目的是在整个交易期间绘制您的决策过程。

• 从您在 WInS 中的投资组合中选择三个交易笔记，并思考它们是如何有助于您对最终策略的理解和设计的。
• 注意：您选择的交易票据不一定是您在最终投资组合中向彼得推荐的公司。但是，您应该能够自信地确定这些交易为何以及如何影响您的团队在整个比赛中不断演变的总体战略。
• 整个部分的最小/最大一页。

第 5 页至第 12 页：报告详细信息

本节是报告的主体部分。

• 此部分应至少为 5 页。
  • 您团队的最终报告总页数为 9 页
• 此部分最多可以有 8 页。
  • 您团队的最终报告总页数为 12 页
• 超出或低于此范围的报告将被取消资格。
• 请参阅判断和评估页面，了解更多关于报告详细信息部分应包含的内容以及最终报告将如何评分的信息。

学校文件要求

今年我们需要贵校提供官方文件，以确保贵队遵守比赛规则。

• 这将由你的团队顾问撰写，并作为一个单独的文件上传，在你提交最终报告的下方。
• 必须用学校的正式信纸。
• 必须包括：
  • 团队中每个学生和顾问的姓名。
  • 声明所有学生和顾问都隶属于学校并有权参与。
• 不应超过一页。

上传要求

• 您必须使用相应的Reviewer 来上传您的最终报告（和您的学校文件）。我们只接受 PDF 和 Word 文档（不接受 Google 文档）。
• 我们在任何情况下都不接受电子邮件举报。不要把你的报告通过邮件发给我们。