沃顿商赛(WGHS)作为全球顶尖的中学生投资挑战赛,由宾夕法尼亚大学沃顿商学院主办,是申请商科、经济、金融等专业的“黄金背书”。2025-2026赛季规则迎来多项调整,参赛门槛与备赛策略需同步更新。以下从核心变化、参赛要求、比赛流程、备赛建议四大维度,为考生提供全面指南。
一、2025-2026赛季核心规则变化
对比往届,新赛季在组队人数、模拟资金、报名时间三大方面调整,需重点关注:
变化项 | 旧规则 | 新规则 | 影响分析 |
---|---|---|---|
组队人数 | 4-7人/队 | 4-6人/队 | 团队规模缩小,需更高效的分工协作(如减少成员重叠职责,强化核心技能互补)。 |
模拟交易资金 | $100,000 | $250,000 | 资金池扩大2.5倍,投资策略灵活性提升(可分散投资更多标的,但需更高风险管理能力)。 |
注册截止时间 | 美东时间9月中旬 | 美东时间9月12日 | 截止时间提前,需尽早完成组队与报名(避免因材料审核延误错过截止)。 |
其他关键信息:
报名开放时间:美东时间6月30日(建议提前注册,避免系统拥堵)。
比赛周期:2025年9月-12月(10周交易期+报告提交)。
二、参赛要求与组队策略
1. 参赛资格
个人要求:9-12年级在校高中生(14-18岁),无国籍限制。
组队要求:
同校组队:4-6人/队,且成员及指导老师必须来自同一学校(若学校有多个分校,需属同一分校)。
跨校限制:不允许跨校组队(与往年一致)。
2. 组队建议
技能互补:团队需覆盖金融分析、数据分析、报告撰写、演讲展示四大核心能力(参考分工:金融专业生负责投资策略、数学/计算机生处理数据、文科生主导报告撰写)。
提前磨合:利用暑期完成团队磨合(如模拟投资分析练习、分工测试),避免赛期冲突。
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三、比赛内容与流程全解析
1. 核心任务:25万美金虚拟资金的投资管理
交易平台:沃顿投资模拟器(WInS),全程共享账户操作。
交易限制:10周内最多进行200笔交易,需在2025年10月10日16:00(美东时间)前完成至少1笔交易方可晋级。
产出要求:
中期报告(Midterm Report):提交时间待官方公布(通常为交易中期),需包含策略执行情况与调整逻辑。
最终报告(Final Report):详细阐述投资组合构建逻辑、风险管理措施及收益分析。
2. 晋级规则与奖项设置
晋级路径:
全球前50团队晋级半决赛 → 前10团队入围全球总决赛。
2024-25赛季数据参考:完赛率36%(5000+支队伍→1818支完赛),半决赛晋级率约3%(全球冠军仅1支)。
奖项设置:
奖项等级 | 荣誉与福利 |
---|---|
参与徽章 | 提交合格材料的团队成员均可获得。 |
半决赛入围证书 | 前50团队,可参与沃顿商学院线下/线上答辩。 |
全球冠军团队 | 冠军成员每人获1项沃顿在线暑期项目免费名额(价值$5,000+)。 |
四、备赛策略:从0到1打造冠军团队
1. 备赛阶段规划(2025年6月-12月)
阶段 | 时间周期 | 核心任务 |
---|---|---|
基础学习 | 6月-7月 | 掌握投资基础理论(如CAPM模型、DCF估值法)、熟悉WInS平台操作。 |
策略设计 | 8月-9月 | 确定投资主题(如ESG投资、行业轮动)、构建初始组合(行业/资产类别分配)。 |
模拟交易 | 9月-12月 | 执行交易并记录决策逻辑(需每日复盘),确保10月10日前完成首笔交易。 |
报告撰写 | 11月-12月 | 中期报告(交易中期提交)+最终报告(赛后1个月内),突出策略创新性与风险管理。 |
2. 核心能力提升重点
金融分析:学习基本面分析(财务报表解读)与技术分析(K线图、均线系统),结合宏观经济指标(如美联储利率政策)调整策略。
风险管理:设置止损点(如单只股票亏损超10%即卖出)、分散投资(行业/地域分散),避免过度集中风险。
报告撰写:遵循“逻辑清晰+数据支撑”原则,使用图表可视化(如收益率曲线、行业分布饼图),引用权威数据源(如Bloomberg、Yahoo Finance)。
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