沃顿全球高中生投资挑战赛（WGHS）作为由宾大沃顿商学院官方主办的顶尖商科竞赛，其核心考核逻辑与普通模拟炒股比赛完全不同——投资收益率并非决定性因素，评委更看重投资策略的科学性、逻辑严谨度以及与虚拟客户目标的契合度。
一、WGHS沃顿全球高中生投资挑战赛五大核心评估标准
WGHS的评审团由沃顿商学院教授及华尔街资深专家组成，最终成绩将从以下五个维度综合评定：
1.投资策略
提出清晰且富有创意的投资论点
在虚拟客户（劳拉）不断变化的时间跨度和现金流需求中，展现出严谨的规划能力
运用适当的多元化策略，并与团队制定的《投资政策声明》（IPS）保持高度一致
2.客户知识与目标
根据客户的个人情况、优先事项、风险承受能力和居住目标，量身定制投资策略
展现出对客户需求的深度理解和深思熟虑
提出能够赢得客户信任的专业建议
3.投资组合分析
展示对投资概念和工具的深入理解与有效运用
整合定量分析（如财务指标计算、估值模型）和定性分析（如行业趋势、竞争格局）
运用合理的假设和预测，评估在不同市场情景下资金的可靠性、设施贡献和财务灵活性
4.竞赛经历的阐述
展现团队合作、沟通能力和学习成长过程
清晰解释团队的研究方法和决策逻辑
对团队成长历程和应对挑战的方式进行有意义的反思
5.创意与呈现
以真实的团队声音呈现引人入胜、组织良好的叙事
有效利用数据可视化图表支撑结论
展现原创性思考和深度反思
清晰可信地向潜在共同赞助商传达劳拉的潜在设置贡献和投资不确定性
二、投资组合多元化要求
WGHS对投资组合的行业分散度有硬性要求：
投资组合必须包括至少与团队成员数量相同数量的不同行业股票。例如：一个5人团队必须投资于5个不同的行业领域
团队必须在整个比赛中保持这种所需的多样化。如果出售了某个行业的股票，必须投资于该行业的新股票或另一个尚未投资的行业股票来替代
投资组合还必须包括至少一个ETF
三、关键备赛提醒
时间节点把控
报名截止通常在9月中旬，交易期约10周
必须在首笔交易截止日前完成至少一笔交易，否则将失去晋级资格
中期报告提交后团队名单永久锁定，不可再更改成员
组队与分工建议
每队4-6人，必须来自同一所学校，严禁跨校组队
建议提前明确分工：队长统筹、行业研究员、策略建模分析师、报告撰写人、交易操盘手等角色
必须由本校在职教师担任官方指导顾问完成注册，学生不可自行报名
AI工具使用合规红线
允许使用生成式AI进行头脑风暴和产生想法
严禁将AI生成的任何作品直接作为自己的成果提交
如引用AI生成素材，必须像其他参考资料一样规范标注出处
扫码【免费领取】历年真题+案例分析+备赛必读书单！
