分类： 赛事资讯

沃顿全球高中投资竞赛（WGHS）确实是一个非常有影响力的高中生商业竞赛，它不仅能够帮助学生展示他们的商业智慧和解决实际商业问题的能力，还为他们提供了进入顶尖商学院的宝贵机会。

WGHS参赛要求

参与人数：4-7人团队

参与资格：9-12年级在校高中生

活动周期：2024年9月-12月（10周）

活动产出：中期报告the mid-project team review；最终报告the final report

注册开放：2024年6月初

组队形式：限同校组队，不能跨校

晋级队伍：全球不分区域，选择50支队伍进入半决选

沃顿商赛评审标准详解

一、投资策略

1.策略论文质量：

  - 论文需具备清晰的逻辑结构，论点明确，论据充分。

  - 展示创新性和独特性的投资理念，能够反映团队的深度思考。

2.中长期投资思维：

  - 团队需展示对未来市场趋势的预判能力，制定符合长期发展目标的投资策略。

  - 投资决策应考虑持久性增长而非短期利益。

3.投资领域多样性：

  - 投资组合应覆盖多个领域，至少与团队成员数量相等，体现多元化投资理念。

  - 分析不同领域的风险与收益，合理分配资产。

二、客户知识与目标

1.客户需求理解：

  - 团队需深入了解客户的财务状况、风险承受能力和投资偏好。

  - 能够准确把握客户的核心需求，并据此定制投资方案。

2.目标设定与沟通：

  - 清晰阐述客户的投资目标和期望，确保双方对投资目的达成共识。

  - 持续沟通与反馈，根据客户需求及时调整策略。

三、投资组合分析

1.深度分析与评估：

  - 对投资组合的各项指标进行全面分析，包括但不限于收益率、波动率、夏普比率等。

  - 识别潜在风险点，并提出有效的风险管理措施。

2.动态调整能力：

  - 根据市场变化和投资组合表现，灵活调整资产配置和投资策略。

  - 展示对市场机遇的敏锐捕捉能力和快速响应机制。

四、阐述比赛经验

1.团队合作与沟通能力：

  - 展现出色的团队协作精神，成员间分工明确，互相支持。

  - 能够清晰、准确地传达投资理念和决策依据。

2.反思与学习能力：

  - 团队能够客观总结比赛过程中的经验教训，提炼出有价值的见解。

  - 展示持续学习和进步的态度及行动计划。

五、创造力和演示

1.叙述吸引力：

  - 使用生动有趣的语言和案例，增强报告的可读性和吸引力。

  - 能够激发听众的兴趣，引导其深入理解团队的投资理念。

2.数据可视化效果：

  - 运用恰当的数据可视化工具和方法，直观展示投资组合的表现和分析结果。

  - 图表设计简洁明了，便于观众快速把握关键信息。

3.真实团队声音展现：

  - 演示中充分体现团队的独特风格和价值观，彰显个性魅力。

  - 避免过度包装，保持内容的真实性和可信度。

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经济学商科竞赛一直是留学中的热门专业，而沃顿商赛则是商科竞赛中的天花板，也被称为“商科领域的国际奥林匹克”！如果能够在沃顿商赛中拿奖，则将是相当于拿到了顶级商学院的“门票”。

沃顿全球高中投资竞赛（WGHS）时，团队需要注意以下几个关键点，以确保顺利参赛并符合所有规则和要求。

关于团队

1.指导老师：

   - 每个团队必须有一名指导老师，该老师必须是学生所在学校的教师或教育工作者。

   - 整个比赛期间，团队的指导老师应保持不变。

   - 由指导老师负责注册团队，学生不能自行报名。

2.团队成员：

   - 团队成员数量应在4到7人之间，包括组长。

   - 所有团队成员必须来自同一所学校；如果学校有多个分校，则团队成员必须来自同一个分校。

   - 在中期报告截止日期前，可以修改团队成员名单，但之后不得再做任何更改。

3.参赛者资格：

   - 参赛者在比赛开始时年龄不低于14岁，不超过18岁。

   - 参赛者必须是9-12年级的学生，并且在比赛开始前未获得高中/中学文凭。

关于交易和报告

1.时间节点：

   - 2024年9月30日：交易首日。

   - 2024年10月18日：在美国东部时间下午4:00之前，在WInS上完成第一笔交易。

   - 2024年12月6日：交易末日。

2.选股注意事项：

   - 投资组合只能包含从批准股票和ETF列表中选择的证券。

   - 不得推荐或交易不在批准列表中的股票或ETF。

   - 提交中期报告时，投资组合需要多样化，至少要涵盖与团队成员数量相等的不同领域，并且必须包括至少一支ETF。

3.报告提交：

   - 中期报告：需按时提交，即使最终报告已经提交，但没有提交中期报告的团队将失去进入半决赛的资格，也无法获得参赛证书。

   - 最终报告：必须按时提交，且报告内容应仅限于获批名单中的现金、股票、ETF以及美国国库券、票据、债券和国债通胀保值证券（TIPS）。包含其他类型投资建议的报告将不被接受。

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作为U.S. News本科商学院排名第一的沃顿商学院主办的赛事，沃顿商赛不仅是一个展示商业智慧和解决实际商业挑战的平台，更是通向全球顶尖商学院的捷径。

沃顿商赛报名要求

9-12年级对金融交易、投资以及广义商科包括经济学、数学、统计等学科感兴趣、有志成为未来金融投资的中学生。

如何备考沃顿商赛？

1.学习基本的投资知识和理念

阅读金融类书籍：选择一些经典的金融投资书籍，如《聪明的投资者》（Benjamin Graham）、《股市真规则》（Pat Dorsey）等，这些书籍可以帮助你理解股票投资的基本原理。

参加在线课程：利用Coursera、edX、Khan Academy等平台上的金融投资课程，学习股票市场、风险管理、财务报表分析等内容。

观看网络教学视频：YouTube上有许多优质的金融教育频道，如The Financial Diet、Investopedia等，可以提供直观的学习体验。

2.积累实践经验

模拟投资：使用模拟交易平台（如MarketWatch、StockTrak等）进行虚拟投资，了解市场动态和投资规则。

真实账户操作：如果条件允许，可以开设一个小额的真实股票账户，实际操作以更好地理解风险控制和投资决策。

记录与反思：定期记录投资决策的理由和结果，反思成功和失败的经验，不断优化投资策略。

3.分析历年投资案例

研究往年的案例：虽然沃顿官网可能不会公布详细的获奖团队报告，但你可以通过已公布的案例研究来了解客户信息和投资背景。

参考优秀作品：查找其他类似竞赛的获奖报告，了解他们的投资策略和报告撰写方式。

从往年的案例中总结出成功的共同点和失败的原因，为自己的团队提供参考。

4.关注时事政策

跟踪宏观经济趋势：关注国内外经济新闻，了解利率、通货膨胀、经济增长等宏观经济指标的变化。

行业分析：研究不同行业的现状和发展趋势，特别是那些你计划投资的行业。

政策变化：关注政府政策、法规变化以及国际政治局势，这些都可能对市场产生重大影响。

5.团队合作与分工

组建多元化的团队：确保团队成员在金融知识、数据分析、写作能力等方面各有专长，以便互补。

明确分工：根据每个人的强项分配任务，比如有人负责市场分析，有人负责财务模型构建，有人负责报告撰写等。

定期会议：定期组织团队会议，讨论进展，解决遇到的问题，并调整策略。

6.撰写高质量的报告

结构清晰：报告应该有明确的引言、主体和结论，逻辑清晰，条理分明。

数据支持：用数据和图表支持你的分析和结论，使报告更具说服力。

语言表达：注意语法正确性和语言的流畅度，使用专业术语，但也要确保非专业人士能够理解。

反复修改：完成初稿后，多次审阅和修改，确保内容准确无误，逻辑严谨。

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沃顿全球高中生投资大赛，英文简称“WGHS”（原KWHS），是由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院主办的一项国际知名在线比赛，专为9至12年级的高中生设计。比赛内容涵盖团队沟通与合作、风险管理、商业分析及产业投资评估等多个方面，具有很高的挑战性和实践价值。

推荐参加沃顿商业投资挑战赛的五大理由

1.高含金量

权威主办：由全球知名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院主办，该学院在本科商学院排名中长期位居第一。

推荐信机会：表现优异的团队和个人有可能获得由沃顿商学院教授签署的高质量推荐信，这对大学申请极为有利。

2.申请利器

简历亮点：参与这样的国际级商赛能让你的简历显著区别于其他申请者，显示出你对商业和金融领域的热情与实践经验。

提升录取概率：招生官往往青睐那些具有实际操作经验和出色领导能力的候选人，这样的竞赛经历无疑会增加你的竞争力。

职业发展：在职场中，具备此类竞赛背景的求职者通常更受雇主青睐，因为他们展现出了强大的解决问题和团队协作能力。

3.专业知识积累

金融投资基础：通过竞赛，你可以学习到关于风险控制、资产配置、公司财务分析和行业趋势等核心金融知识。

批判性思维训练：分析和评估投资项目需要运用批判性思维，这对未来的学术研究和职业决策都大有裨益。

阅读和分析技能：深入研究市场和竞争环境能够有效提升你的信息筛选和处理能力。

4.项目收获

创新策略构建：你需要构思并实施一套切实可行的商业计划和投资策略，这本身就是一次宝贵的创新实践。

模拟实战经验：竞赛提供了一个模拟真实投资环境的平台，让你在相对安全的环境下测试和学习。

团队协作与领导力：与来自不同背景和专业领域的队友合作，将锻炼你的沟通、协调和领导能力。

国际交流机会：有机会与世界各地的优秀学生一起竞争和交流，拓宽视野，建立国际人脉网络。

5.终身受益的技能

金融素养：竞赛中所获得的经验和知识将对你的整个职业生涯产生深远影响。

持续学习习惯：面对不断变化的金融市场，参赛者会养成持续学习和自我提升的习惯。

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对于那些希望进入藤校，尤其是想在经济与商科专业领域取得优秀成绩的学生来说，沃顿商赛绝对是你不可错过的机会。这项比赛被视为经济商科竞争的“天花板”，其影响力和认可度非常高。

适合参与沃顿商赛的学生群体？

1.年级范围：

主要面向全球9-12年级的高中生，那么就读8-11年级的学生都是潜在的参赛者，也可以尽早开始准备。

2.兴趣方向：

   - 对商科、金融和股票投资有浓厚兴趣的学生将从中获得极大的乐趣和收获。

   - 希望通过实践操作来加深对这些领域理解的学生会特别受益。

3.团队协作能力：

   - 由于比赛要求组队参赛，因此善于与他人合作、具备良好团队精神的学生更适合参加。

   - 能够在不同意见中寻求共识并共同为目标努力的能力是非常重要的。

4.跨学科知识：

   - 商赛往往涉及多方面的知识，包括经济学、会计学、市场营销等，因此具有广泛知识基础的学生更有优势。

   - 能够将不同学科的知识融会贯通并应用于实际问题的解决中是关键能力。

5.领导和沟通技巧：

   - 在队伍中担任领导角色或积极参与讨论的学生将有机会锻炼自己的领导力和沟通技巧。

   - 能够清晰表达观点、有效倾听他人意见并作出合理决策是成功的关键。

组队参赛细节

队伍规模：每支队伍由4-7名成员组成，这样的规模既能够保证多样化的观点输入，又不至于过于庞大而难以管理。

跨年级组队：鼓励不同年级的学生组队参赛，以便于知识共享和经验传承。

不可跨学校组队：这一规定有助于保持比赛的公平性和地域性特色。

顾问角色

顾问必要性：自2023年起，沃顿商赛要求每支队伍必须有一名顾问。  

顾问人选：顾问可以是团队成员自己、学校教师或其他教育工作者，并不局限于教师身份。

顾问职责：顾问通常负责提供指导和支持，帮助团队制定策略、解决遇到的问题，并确保比赛规则得到遵守。

参赛收获

实践经验：学生将有机会将理论知识应用于实际情境中，从而加深对商科金融知识的理解。

技能提升：除了专业知识外，学生还能锻炼自己的分析能力、决策能力以及团队协作和沟通技巧。

人脉拓展：参赛过程中可能会结识来自世界各地志同道合的朋友和潜在合作伙伴。

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对于希望留学并攻读商科专业的学生而言，参加含金量高且广泛认可的商科竞赛是不可或缺的一步。沃顿商赛不仅为参赛者提供了一个展示他们商业才能和解决实际商业问题的舞台，更是通向全球顶级商学院的桥梁。

沃顿商赛备赛具体建议

1.学习基本的投资知识和理念

阅读金融类书籍：选择一些入门级的金融书籍，如《聪明的投资者》（The Intelligent Investor）或《股票作手回忆录》（Reminiscences of a Stock Operator），这些书籍可以帮助你建立正确的投资观念。

参加在线课程：利用Coursera、edX等平台上的免费课程，学习有关股票市场、投资分析和财务报表的基础知识。

观看相关网络教学视频：YouTube上有许多优质的财经频道，如Khan Academy、Investopedia等，提供直观的教学内容。

2.积累实践经验

模拟投资：使用模拟交易平台，如StockTrak或MarketWatch的虚拟交易账户，进行实践操作。这有助于你在没有真实资金风险的情况下熟悉市场动态。

真实账户操作（可选）：如果你有一定的资金，并且家长同意，可以尝试开设一个真实的股票账户，但务必在专业人士的指导下进行。

3.分析历年投资案例

研究往届案例：虽然沃顿官网可能不会公布完整的获奖报告，但你可以通过官方网站或其他渠道找到一些案例摘要和团队表现的概览。

了解客户信息：每个参赛团队都需要根据给定的客户背景制定投资策略。仔细研究往年的客户信息，可以帮助你更好地理解如何满足特定客户的财务目标。

4.关注时事政策

跟踪经济新闻：订阅《华尔街日报》、《金融时报》等权威财经媒体，保持对全球经济动态的关注。

了解行业趋势：定期阅读行业报告，了解不同行业的最新发展和潜在机会。

宏观经济分析：学习宏观经济指标，如GDP增长率、通货膨胀率、失业率等，以及它们对股市的影响。

5.团队合作与沟通

组建多元化团队：确保你的团队成员具备不同的技能和兴趣点，例如有人擅长数据分析，有人擅长市场研究，这样可以互补优势。

明确分工：为每位队员分配具体的任务，比如负责某个行业的研究、撰写投资报告的不同部分等。

定期会议：设定固定的会议时间，讨论投资决策，分享各自的研究成果，并及时调整策略。

6.制定投资策略

多样化投资组合：确保投资组合涵盖多个行业和地区，以分散风险。

长期视角：考虑长期增长潜力，而不仅仅是短期波动。

风险管理：制定止损点和其他风险管理措施，保护资本不受重大损失。

7.撰写高质量的投资报告

结构清晰：报告应该有清晰的结构，包括引言、市场分析、投资策略、具体投资建议和结论。

数据支持：用准确的数据和图表支持你的论点。

专业术语：正确使用金融术语，但也要注意报告的可读性，避免过于复杂难懂。

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沃顿商学院，作为美国宾夕法尼亚大学的一部分，长期以来在全球商学院中名列前茅。根据《U.S. News》的排名，沃顿商学院被认为是本科商学院的佼佼者。作为沃顿商学院官方背提竞赛，沃顿商赛到底难在哪里？为什么完赛率相对较低？

难点一：比赛周期长

比赛时间跨度：从9月到12月，整个过程长达几个月。这对参赛队伍来说是一个持久战，需要团队成员在整个期间保持高度的投入和一致性。

长期承诺：长时间的比赛要求学生不仅要对投资有持续的兴趣，还要能够管理好自己的时间和精力，在繁忙的学业和其他活动中找到平衡。

难点二：高难度的内容

真实案例的投资组合管理：参赛者需基于真实的金融市场数据来构建并管理一个虚拟的投资组合。这不仅考验理论知识，还要求具备一定的实际操作能力和市场分析技巧。

广泛的行业覆盖：涉及到科技、通信、健康医疗等11个不同的行业领域，以及多个全球主要股票交易市场，如纽约证券交易所、纳斯达克等。这意味着参赛者必须对这些行业有一定的了解，并且能够进行跨行业的比较与决策。

大量的信息处理：面对500多支股票的选择，参赛者需要学会如何有效地筛选信息，做出合理的投资决策。

难点三：写作能力要求高

报告撰写：除了投资策略的实际执行外，还需要提交中期报告和最终策略报告。这些报告不仅反映了团队的投资思路，也是评审打分的重要依据之一。因此，良好的写作技能是必不可少的。

格式和内容严格：报告需要遵循特定的格式和结构要求，同时在内容上也需要体现出清晰的战略思考过程、逻辑严谨的论证以及深入的数据支持。

完赛率低

坚持到最后：由于上述因素共同作用，许多队伍可能因为准备不足或中途遇到难以克服的问题而选择退出。2022年的数据显示，虽然有超过5000支队伍报名参赛，但最终完整提交报告的比例仅约为27%左右，可见完成整个比赛本身就是一项成就。

晋级率极低：即使完成了所有任务，也只有极少部分队伍能够获得进一步的认可，比如进入决赛阶段，这反映了比赛竞争之激烈。

参加沃顿商赛不仅是对个人金融知识的一次全面检验，也是对团队合作能力、时间管理和项目规划等方面的综合考察。对于那些成功完赛甚至取得优异成绩的学生而言，这段经历无疑会成为他们申请大学时非常宝贵的经历。

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在全球化的浪潮中，商科与经济学正在成为越来越多学生的热门选择。尤其在中国，想要申请藤校或英国G5（如牛津、剑桥、伦敦政治经济学院等）优秀大学的学生，除了标化考试和语言成绩，还需要通过竞赛背景来增加竞争力。而高含金量的沃顿商赛经历，无疑是增添成功砝码的“敲门砖”。

沃顿商赛对参赛对象和团队构成有明确的规定，确保比赛的公平性和教育价值。以下是详细的参赛对象和团队要求：

参赛对象

学生：

9-12年级的全球高中生，原则上年龄在14-18周岁之间。

  - 如果报名时年龄为19周岁，但尚未获得高中毕业文凭，仍可参赛。

  - 宾夕法尼亚大学教职工的子女也有资格参赛，只要他们的父母或监护人不是比赛评委会的成员。

团队构成

团队人数：每个团队必须由4至7名学生组成，所有成员必须来自同一所高中。

队长：每支队伍需选出一名学生作为队长，负责与沃顿全球青年项目进行沟通。

指导老师：

  - 每个团队必须有一名指导老师，该老师必须是学生所在高中的教师/教育者。

  - 指导老师最多可以监督5个团队，但每所学校参赛队伍的数量没有限制。

  - 指导老师负责注册团队，学生不得自行或以团队名义报名参加比赛。

  - 禁止使用付费指导老师、教育指导老师或其他代理人。任何参赛者或团队不得报名参加声称“教授”投资竞赛的非沃顿课外“课程”（在线或面对面）。一经发现，将被取消参赛资格。

  - 团队不允许随意更换指导老师。如因特殊情况需要更换，必须向投资竞赛团队提交书面申请并获得批准（邮箱：wghs-invcomp@wharton.upenn.edu）。未经事先书面请求而尝试更换指导老师的团队将被淘汰。

副指导老师

团队可以邀请一位具有投资经验的家长、行业专业人士或其他成年人担任副指导老师，但绝不允许任何形式的付费指导。

职责：副指导老师的主要职责是在整个比赛过程中为学生团队提供指导、知识和鼓励，帮助他们最大限度地发挥潜力。

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沃顿全球高中生投资比赛被誉为商科领域的“国际奥林匹克”，是对学生投资管理和市场分析能力的综合考验。学生们需要在规定时间内模拟真实的证券市场进行交易，通过研究与实践来制定有效的投资策略。

沃顿商赛考察内容

沃顿商赛是一个非常有挑战性和教育意义的竞赛，它不仅考察学生的金融知识和投资策略，还注重团队合作、沟通技巧以及报告撰写能力。

虚拟资金管理：

   - 每个参赛队伍将获得100,000美元的虚拟资金，在OTIS沃顿交易投资模拟平台上进行为期10周的投资组合管理。

   - 队伍需要在多个行业中选择股票，并根据市场情况调整投资策略。

报告撰写：

   - 中期投资报告：解释当前使用的投资策略、团队合作过程及决策依据。

   - 最终投资策略报告：总结整个比赛期间的投资策略、执行过程、结果分析以及从中学习到的经验教训。

评审重点：

   - 评审团更加关注的是小组的整体投资策略、风险管理方法、市场分析能力和团队协作情况，而不是单纯的投资回报率。

奖项设置

1.全球TOP50决赛入围：

   - 每个区域前十名的团队将入围全球总决赛，总共50支队伍。

   - 这是对团队表现的认可，也是进入更高层次竞争的机会。

2.全球总决赛获胜：

   - 每个区域前两名的团队晋级全球总决赛，总共10支队伍。

   - 全球总决赛是最高荣誉，获胜者将获得更大的认可和奖励。

3.参赛证书：

   - 所有完成比赛并提交了完整报告的团队成员都将获得参赛证书。

   - 即使没有进入决赛，参赛证书也是对参与者的努力和成就的一种肯定。

准备建议

沃顿商赛参赛难度大，要求学生具备扎实的金融知识、良好的团队合作能力和出色的写作技巧。因此，对于那些想要参加的学生，特别是11年级的学生或希望在经济商赛领域深入研究的学生，提前准备是非常重要的。

考虑到竞赛的难度，参加由经验丰富的经济商科导师提供的辅导课程可以帮助学生更好地理解和应用金融理论，提高实战技能，并优化团队合作策略。

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在当今竞争激烈的学术环境中，学生们寻找各种途径来增强自己的申请优势。特别是对于希望进入国际知名高校的申请者而言，除了高绩点之外，参与高含金量的竞赛背景也是提升竞争力的重要方式。沃顿全球高中生投资比赛为学生们提供了一个展示自己投资能力的绝佳平台，更成为了通往世界顶尖大学的一把金钥匙。

沃顿商赛含金量

1.权威主办方背景

沃顿商学院的声誉：

作为宾夕法尼亚大学的一部分，沃顿商学院是全球最负盛名的商学院之一。它不仅在学术研究上处于领先地位，而且培养了众多商业领袖和金融专家，如沃伦·巴菲特、埃隆·马斯克等。因此，由沃顿商学院主办的比赛自然会吸引来自世界各地的学生参与，并受到教育界和商界的广泛关注。

2.学术和个人综合能力培养

金融分析与投资理论：

参赛学生需要掌握并应用复杂的金融分析方法，了解股票市场运作原理，这有助于他们建立坚实的经济学和金融学基础。

团队合作与冲突管理：

比赛要求学生组成团队，共同制定投资策略，处理可能出现的分歧。这种经历能够锻炼学生的沟通技巧、领导能力和解决问题的能力。

英语写作与表：

提交中期报告和最终策略报告的过程提升了学生的英语写作水平，使他们能够更加清晰地表达自己的观点。

财商素养：

通过实际操作虚拟投资组合，学生可以更好地理解风险管理和资产配置的重要性，增强个人理财意识。

3.助力名校经济商科申请

竞争优势：

由于沃顿商赛难度大且完赛率低，能够在比赛中取得好成绩无疑是一个显著的优势。这对于申请顶尖大学尤其是常春藤联盟学校的经济或商科项目来说，是非常有力的支持。

职业方向探索：

参与这样的竞赛可以让学生更早地接触真实世界的金融市场，帮助他们确定未来的职业兴趣和发展方向。

实践经验积累：

即使没有获奖，参加这样高水平的竞赛本身也是一种宝贵的经验。它展示了学生对金融领域的热情以及愿意接受挑战的态度，这些都是招生官非常看重的品质。

沃顿商赛不仅仅是一场普通的学术竞赛，它为高中生提供了一个展示自己才能、学习新知识、发展职业技能的重要平台。同时，这也是一个很好的方式来证明自己的学术潜力和实践能力，从而在未来的大学申请中脱颖而出。

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