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判断与评估

判断与评估

您团队的最终报告将根据五个标准进行评估：

投资策略：包含清晰且富有创意的策略论题；展示中长期投资思维；投资组合至少投资与团队成员数量一样多的行业。

客户知识和目标：战略是根据彼得的财务目标量身定制的；会赢得他作为客户。

投资组合分析：表现出对新概念和投资工具的清晰理解；使用定量和定性分析。

清晰的比赛经验：表现出良好的团队合作和沟通能力；团队清楚地解释了决策过程以及他们从比赛中学到了什么。

创意和呈现：引人入胜的叙述和视觉上令人愉悦的数据呈现；许多创意元素；清楚地呈现出真实的团队声音。

需要牢记的几件事

过多的投资术语并不一定会让评委眼花缭乱。您的报告应该反映您团队的声音。

不要使用宝贵的空间来重复有关客户的已知事实和定义概念。但是，可以证明您在案例研究之外了解您的客户。

让你的读者参与进来。选择活跃的语言，举例说明并使您的报告令人难忘。

为了让您的团队被考虑参加半决赛，您还必须满足以下所有要求。只有满足以下所有条件，您的团队才有资格晋级半决赛——无论您的最终报告的质量如何：

  • 10 月 13 日美国东部时间下午 4:00 之前在 WInS 上完全执行您的第一笔交易。
  • 按时提交了中期报告和最终报告。提交最终报告但未提交中期报告的团队没有资格参加半决赛或获得参与证书。
  • 遵守我们关于哪些证券可以和不能交易的规则。在最终报告中包含违禁证券的团队没有资格参加半决赛。
  • 完成一份最终报告，在可接受的页数范围内，并包括所有必需的要素。。
  • 在整个比赛期间保持同一团队顾问（未经沃顿投资竞赛团队书面许可，您不得更换顾问）。
  • 10 月 30 日后保持相同的团队成员名册（10 月 30 日后未经沃顿投资竞赛团队书面许可不得更换团队成员）。

团队将不会收到有关中期报告或最终报告的个人反馈。我们不会向您提供有关评估人员如何为您的团队打分的信息。

每年，我们都会收到许多优秀的期末报告。如果您的团队没有被选为半决赛选手，这并不一定意味着您做错了什么。我们正在寻找在标准的所有五个组成部分中得分都非常高的团队，并以热情和创造力拥抱比赛的各个方面，然后以各种方式反映在他们的最终报告中。

股票清单

2022-2023年沃顿全球高中投资大赛股票和债券清单

核准股票清单是根据全球行业分类标准(GICS)编制的。 GICS是摩根士丹利资本国际(MSCI)和标准普尔(S&P)于1999年开发的行业分类，供全球金融界使用。GICS是一个四层的分级行业分类系统。根据GICS的等级制度，有11个经济部门。这些行业被进一步划分为24个行业组、69个行业和158个子行业。

一个行业是一个经济领域，其中企业共享相同或相关的商业活动、产品或服务；行业组是根据共同的业务线对个别公司或股票进行分组的一种方式；产业是经济的一部分，生产密切相关的原材料、商品或服务；子行业是较小的行业，它是较大行业的一部分或依赖于较大行业。

参加沃顿商学院全球高中投资竞赛的团队必须有一个最终的投资组合，其中至少包括 一支 股票，来自尽可能多的行业。例如，如果你的团队有五名成员，那么在12月2日收盘时，你的投资组合中必须至少有五个不同行业的股票。你总是可以投资更多的领域，而不是最低限度。

基于 GICS 结构，这 11 个行业包括：

1.活力 
2.材料 
3.实业 
4.非必需消费品 
5.必需消费品 
6.卫生保健 
7.金融 
8.信息技术 
9.通讯服务 
10.公用事业 
11.房地产

沃顿全球高中投资竞赛的WInS模拟器只允许学生从核准股票清单中买卖股票，所以不需要担心不小心从核准股票清单之外进行交易。

请注意，根据市场的变化（即股票被摘牌，公司被收购等），该名单可能会在整个比赛中发生变化。 新的股票将不再被添加到列表中。本网页将于2022年9月26日比赛开始后不再更新。为确保您拥有最新版本的核准存货清单，请参阅WInS上的清单。

团队还可以推荐他们的客户投资美国国库券、票据、债券和通货膨胀保值证券 (TIPS)。但是，团队将无法在 WInS 上投资债券或票据。团队应在其最终报告中说明他们为客户的投资组合推荐的债券或票据。团队不被要求向其客户推荐投资债券或票据。

角色和职责

顾问/教育工作者

新：团队顾问必须是其学生团队所在学校的教师/教育工作者。 

团队顾问在整个比赛过程中为学生团队提供指导、知识（由竞赛课程和课程计划支持）、鼓励和结构。请注意，顾问的作用不是为竞争学生做出决定或积极参与团队合作和战略制定。在比赛开始时，每个团队都应明确其顾问的角色，其职责将根据参与程度而有所不同。有些顾问非常积极，教授概念并提供始终如一的指导，而另一些则只是充当传声筒和激励教练。我们要求团队获得顾问的支持，以最大限度地发挥学生的潜力，并在 10 周以上的比赛中保持积极性。 

顾问可能扮演不同的角色，应在比赛开始前与您的团队讨论建议期望。

一般来说，顾问可能负责以下事项： 

  • 为您的团队注册投资竞赛。学生不得代表自己或代表他们的团队报名参加比赛。 
  • 作为您团队的主要联系人。所有通讯和通知都将发送给您和学生团队负责人。 
  • 为您的团队提供教育指导，尤其是那些几乎没有接触过投资的学生。竞赛学习资料页面提供了大量的学习资料，包括教案、讨论题、学习成果和文章，以帮助您在本次比赛的各个方面积累知识。金融教育是一个关键的竞争目标。 
  • 激励你的学生团队。许多报名参加比赛的团队在项目中期团队审查之前就退出了，因为他们失去了兴趣或缺乏指导。请帮助他们保持在竞争中，并鼓励他们提交两个可交付成果。 
  • 检查学生的档案袋。作为顾问，您将能够登录 WInS 并查看团队组合，以确保您的学生参与并制定策略。 
  • 如果您怀疑您的一名或多名团队成员聘请了付费顾问或参加了声称“教授”比赛的课外在线课程，请通知沃顿商学院。 
  • 在不实际进行任何实际操作的情况下充当团队的顾问。 
  • 提供结构。我们每年有数千名学生参加比赛，只有前 50 名才能进入半决赛。我们鼓励顾问找到创造性的方法在课堂上开展竞争，为您的顶级团队提供激励和奖品，甚至邀请评委听取和评估最终策略。 
  • 总跟进。如果您的一个或多个团队入围决赛，我们希望您能支持他们的最终展示，甚至陪伴他们参加在费城举行的全球总决赛。

团队负责人（1 名学生）

学生团队负责人负责以下事项：

  • 带领队友走向成功。每个团队将选择一名学生作为他们的团队领导，并代表他们的团队参与与沃顿全球青年项目的所有沟通。团队还可以根据需要向团队负责人分配额外的职责（例如协调会议时间）。 
  • 作为您团队的主要联系人。所有通讯和通知都将发送给您和团队顾问。 
  • 履行正式团队成员的所有职责，如下所列。

团队成员（4-7 名学生，包括团队负责人）

新：所有团队成员必须就读同一所学校。来自不同学校的学生不能在同一个团队中比赛。 

学生团队成员负责以下事项： 

  • 在考虑潜在客户的情况下制定团队的投资策略。您的顾问是您团队的向导，但学生是竞争对手。 
  • 对行业和证券进行深入分析。 
  • 必要时，在教师、顾问的帮助下或通过网站上的学生竞赛学习材料学习新概念。 
  • 在 WInS 上进行交易。团队成员必须一起工作，并通过一个共享账户作为一个团队进行交易。沟通和协作是在竞争中取得成功的基础。 
  • 保持参与并满足交付期限。在为期 10 周的交易和策略开发期间，注册的学生团队应在整个比赛过程中保持活跃，了解规则并始终如一地工作。明智地管理你的时间。 

可交付成果

中期报告和最终报告都必须使用Reviewer 平台提交。我们将不接受任何通过电子邮件提交的报告。访问平台和提交团队报告的详细说明将通过电子邮件发送给学生团队负责人和顾问。

中期报告

2024年的要求暂未更新，以下是2023年的要求仅供参考：

要求

  • 扉页，包括：
    • 队名
    • 顾问的姓名和电子邮件
    • 团队负责人的姓名和电子邮件
    • 最终确定的团队成员姓名
    • 团队 ID 号（ADVISORS – 每个团队的 ID 号可以通过登录您的 WInS 帐户找到，单击“管理”选项卡，然后单击下面的“教练管理”。团队 ID（用户 ID）是队伍信息右侧的7位数字。
  • 至少一页；最多两个（不包括扉页）
  • 正确使用任何引用的来源，并承认所有图像和其他媒体的所有权
    • 注意：不需要单独的参考书目。来源引文可以包含在报告的页脚中。
  • 12号字体；Times New Roman
  • 双倍行距
  • 1 英寸边距
  • 以doc或pdf格式提交，不超过5MB

你的中期报告应该回答以下三个问题：

  • 你认为彼得的财务目标是什么？不要只是重复案例研究，向我们展示你已经考虑过他的个人情况将如何决定他的财务需求。
  • 你的投资组合怎么样了？
  • 你们团队目前的投资策略是什么？它的独特之处在哪里？如果你仍在制定策略，那也没关系。

最终报告

截止到2023年12月11日

2023年的要求暂未更新，以下是2022年的要求仅供参考：

要求

最终报告评审

您的报告应提交给沃顿全球资产管理公司 (WGAM) 的投资组合经理（您团队的老师/顾问）。

最终报告要求

  • 正确使用任何引用的来源，并承认所有图像和其他媒体的所有权
    • 注意：不需要单独的参考书目。来源引文可以包含在报告的页脚中。
  • 12号字体；Times New Roman
  • 双倍行距（第 3 页除外）
  • 1 英寸边距
  • 以doc或pdf格式提交，不超过5MB。
    • 不要包含指向报告之外的外部链接。我们的评委被指示不要打开您报告中的任何链接。

第 1 页：扉页，包括：

  • 队名
  • 顾问的姓名和电子邮件
  • 团队负责人的姓名和电子邮件
  • 最终确定的团队成员姓名（这些应与中期报告中提交的名称相同，除非您收到我们更改团队名单的书面许可）
  • 团队 ID 号（ADVISORS – 每个团队的 ID 号可以通过登录到您的 WInS 帐户并单击“管理”选项卡，然后单击“教练管理”，然后在团队信息右侧的“用户ID”下查找。 )

第 2 页：投资组合页面：

在此部分中，您必须提供两个图形/可视化投资组合快照：

1.您团队的 WInS 投资组合
2.您的团队为 Peter 推荐的投资组合

注意：您团队的 WInS 投资组合和为 Peter 推荐的投资组合可以相同。如果是这种情况，请务必注意这一点。

每个投资组合快照中所需的统计信息：

请务必参考比赛规则。

  • 部门和每个部门持有的投资组合的百分比
  • 每个部门持有的股票以及分配给每个股票的投资组合的百分比
  • 为您的客户推荐的任何美国国债（票据、票据、债券或 TIPS）以及每种推荐的投资组合百分比
  • 现金占投资组合的百分比
  • 您可以使用表格或图表，但请不要使用句子或段落
  • 您可以在此页面上包括其他统计数据，如投资组合的总回报率，但不包括有关您的投资策略的信息，本页应简单地提供您投资组合的概述。

注意：为了比赛的目的，多元化被定义为在不同的行业进行积极投资（您的团队必须至少投资与您团队中的学生人数一样多的行业）。进一步的(但不是必需的)多元化可能看起来像按市值、不同的交易所和行业分散投资组合。

第 3 页：摘要页面

本节的目的是帮助您简明扼要地传达团队的战略。此外，请让您的顾问在同一页面上完成下面的简短提示。

  • 用最多 75 个字告诉我们您的投资策略是什么。您对客户的“电梯游说”是什么？
  • 用最多 75 个词告诉我们您的投资策略与其他团队相比有何独特之处。
  • Advisor Reflections：这应该由顾问撰写。用不超过 150 个字告诉我们您从这个团队的比赛经历中得到的收获。
  • 此页面上不应包含其他内容。
  • 此部分可以单倍行距，但您仍必须遵守所有其他要求。

第 4 页：交易记录分析（您团队的决策过程是什么？）

本节的目的是在整个交易期间绘制您的决策过程。

  • 从您在 WInS 中的投资组合中选择三个交易笔记，并思考它们是如何有助于您对最终策略的理解和设计的。
  • 注意：您选择的交易票据不一定是您在最终投资组合中向彼得推荐的公司。但是，您应该能够自信地确定这些交易为何以及如何影响您的团队在整个比赛中不断演变的总体战略。
  • 整个部分的最小/最大一页。

第 5 页至第 12 页：报告详细信息

本节是报告的主体部分。

  • 此部分应至少为 5 页。
    • 您团队的最终报告总页数为 9 页
  • 此部分最多可以有 8 页。
    • 您团队的最终报告总页数为 12 页
  • 超出或低于此范围的报告将被取消资格。
  • 请参阅判断和评估页面，了解更多关于报告详细信息部分应包含的内容以及最终报告将如何评分的信息。

学校文件要求

今年我们需要贵校提供官方文件，以确保贵队遵守比赛规则。

  • 这将由你的团队顾问撰写，并作为一个单独的文件上传，在你提交最终报告的下方。
  • 必须用学校的正式信纸。
  • 必须包括：
    • 团队中每个学生和顾问的姓名。
    • 声明所有学生和顾问都隶属于学校并有权参与。
  • 不应超过一页。

上传要求

  • 您必须使用相应的Reviewer 来上传您的最终报告（和您的学校文件）。我们只接受 PDF 和 Word 文档（不接受 Google 文档）。
  • 我们在任何情况下都不接受电子邮件举报。不要把你的报告通过邮件发给我们。

2023-2024 比赛日期

2023-2024 关键日期 比赛进程
6 月 5 日  报名开始
9 月 15 日  报名截止注册截止；学生团队账户必须由顾问设置
10 月 13 日 所有团队必须在 10 月 13 日美国市场收盘（美国东部时间下午 4:00）之前完全执行一笔 WInS 交易，以便有资格晋级半决赛或全球总决赛
10 月 30 日 中期报告交期截止；团队名单确定
12 月 1 日 最后交易日
12 月 11 日 最终报告交期截止（东部时间上午 9:00）
2023 年 1 月 半决赛入围者（前 50 名）公布
2023 年 3 月 虚拟半决赛
2023 年 4 月 费城宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习日和全球总决赛